รายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 30 เมษายน 2541 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการพิจารณาโดยการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 14.00 น. ถึง 16.50 น. เกี่ยวกับ การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ 1 การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 1,588,125,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 101,062,500 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,010,625,000 บาท ทุนจะเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิมคือ 577,500,000 บาท มา เป็น 1,588,125,000 บาท เพื่อเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 2 การจัดสรรหุ้นใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัททำการออกหุ้นและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ในจำนวน 101,062,500 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,010,625,000 บาท ตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้ จัดสรรให้แก่ จำนวน (หุ้น) อัตราส่วน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเข้าซื้อ หมายเหตุ (เก่า:ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 101,062,500 4 หุ้นเก่า ต่อ 7 หุ้น 40 22-26 มิถุนายน วันสิ้นสุดการกำหนดสิทธิ ใหม่ 2541 การลงชื่อซื้อหุ้นสามัญ ใหม่สำหรับผู้ถือหุ้น คือวัน ที่ 10 มิถุนายน 2541 3 การจัดสรรหุ้นที่ไม่มีการจองซื้อ ในกรณีที่มีหุ้นที่ไม่มีการจองซื้อเนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมบางคนสละสิทธิการจองซื้อหรือไม่ได้ใช้สิทธิอย่าง เต็มที่ในการจองซื้อหรือไม่ได้ลงชื่อจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ว่ากรณีใด คณะ กรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจจะเสนอหุ้นที่ไม่มีการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมคนอื่นที่ได้แสดง เจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มดังนี้ 3.1 หุ้นที่ไม่มีการจองซื้อจะถูกเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น เท่านั้นและชำระเงินครบถ้วนสำหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่เพิ่มขึ้น รวมกับส่วนที่จองซื้อได้ ตามสิทธิในราคาหุ้นละ 40 บาท 3.2 การจัดสรรหุ้นที่ไม่มีการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นจะเป็น ดังนี้ ก. ถ้าจำนวนหุ้นที่มีผู้จองซื้อนั้นมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่ยังไม่มีการจองซื้อ หุ้นที่ไม่มีการ จองซื้อจะถูกเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นในอัตรา ส่วนที่คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเพิ่มขึ้นทั้งหมด และบริษัทจะทำการ แจ้งจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นและใช้คืนเงินค่าจองหุ้นโดยไม่มีดอก เบี้ยสำหรับหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 30 วันหลังจากเวลาสิ้นสุด การจองซื้อหุ้น และ ข. ถ้าจำนวนหุ้นที่มีผู้จองซื้อเกินไว้นั้นมีน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ยังไม่มีการเข้าจองซื้อ หุ้น ที่ไม่มีการจองซื้อจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มก่อน หลังจากนั้นให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทหนึ่งคนหรือมากกว่า นั้นตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 40 บาท 4 กำหนดวันทำการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 จะจัดขึ้นเวลา 10.00 น. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2541 ที่ห้อง ประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์, 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพมหานคร 10110 บริษัทจะปิดการลงทะเบียนหุ้นเพื่อที่จะพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 จนกระทั่งปิดการประชุมและในการจองหุ้นซื้อสามัญใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ในวันที่ 10 มิถุนายน 2541 จนถึงเวลา 16.30 น. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 5 การอนุมัติจากผู้มีอำนาจและการอนุมัติเงื่อนไขการอนุมัติสำหรับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้น ใหม่ บริษัทจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์สำหรับการเพิ่มทุนของทุนจดทะเบียนของบริษัทและ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ และการจดทะเบียนทุนที่ชำระแล้วภายหลังการออกหุ้นสามัญใหม่แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ 6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินที่ได้รับมา ก. นำมาซื้อหุ้นไม่เกิน 19.8 ล้านหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ข. นำมาชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 1,200 ล้านบาท และ ค. ยอดเงินคงเหลือ (ถ้ามี) นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้เพื่อการขยายกิจการ ของบริษัทในอนาคต 7 ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นใหม่ ก. ลดภาระจากการหาทุนและเพิ่มกำไร และ ข. เพิ่มทุนหมุนเวียนสำหรับการขยายกิจการในอนาคต 8 ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นใหม่ ก. ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นของบริษัท ข. บริษัทมีนโยบายในการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 จากเงิน กำไรสุทธิในปีดังกล่าว 9 รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจว่าสมควรหรือไม่ที่จะอนุมัติการ เพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นใหม่ ไม่มี 10 ตารางเวลาสำหรับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นใหม่ของบริษัท ตามที่แนบมา บริษัท รับรองว่าข้อความที่ได้ระบุในรายงานฉบับนี้สมบูรณ์และถูกต้องทุกประการ ในนามของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ดร. อดุล อมตวิวัฒน์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายเดวิด เจ. นิโคล) กรรมการ ATTACHMENT เอกสารแนบ ตารางเวลา การเพิ่มทุนของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รายการ วันที่ จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท 30 เมษายน แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 30 เมษายน ประเทศไทย ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม 15 พฤษภาคม วิสามัญผู้ถือหุ้น จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือจองซื้อหุ้น และเอกสารที่ 18 พฤษภาคม เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อนายทะเบียนหุ้น (TSD) เพื่อจัดส่งต่อผู้ถือหุ้น ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ 29 | 31 พฤษภาคม จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 5 มิถุนายน ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้น 10 มิถุนายน เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จัดส่งสารสนเทศ หนังสือจองซื้อหุ้น และหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้น 10 มิถุนายน เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อจัดส่งต่อผู้ถือหุ้น ระยะเวลาการซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 22 | 26 มิถุนายน