แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (F53-5) วันที่ 30 มิถุนายน 2541 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 101,062,500 หุ้น เสนอขายให้แก่ : ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 40 บาท กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น : 22-29 มิถุนายน 2541 2. ผลการขายหุ้น ( ) ขายได้หมดทั้งจำนวน (/) ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 22,006,409 หุ้น ซึ่งได้ขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private placement) 3. รายละเอียดการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม จำนวนราย (ราย) 4 42 4 - 50 จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) 32,831,420 90,803 46,133,868 - 79,056,091 ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ 32.49 0.09 45.65 - 78.22 เสนอขายทั้งหมด 4. รายละเอียดการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด ในฐานะผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นได้จองซื้อหุ้นจำนวน 22,006,409 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 5. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น จำนวนเงินรวม 4,042,500,000 บาท หัก ค่าใช้จ่าย - ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 11,116,875 - ค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 26,400 - ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์ 28,600 - ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 3,000,000 14,171,875 บาท จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 4,028,328,125 บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ _____________________________ (นายเดวิด จอห์น นิโคล - กรรมการ)