วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม2553 ได้มีมติอนุมัติการทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้ง บีเอชดี (?เอฟ แอนด์ เอ็น?) โดยบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท และ เอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย แอลทีดี (?เอ ซี ไอ?) บริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยโอเว่น อิลินอยส์ อิงค์ (?โอ-ไอ?) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะมีการลงนามภายหลังจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ จะมีผลสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2553 2.บริษัทและเอซีไอจะลงนามร่วมกันเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการของ มาลายากล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี (?เอ็มจีพี?) จาก เอฟ แอนด์ เอ็น ซึ่งกิจการดังกล่าวประกอบด้วย โรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มณฑลโจฮอ ประเทศมาเลเซีย และโฮจิมินซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยโรงงานทั้ง 4 แห่ง เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับเบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์อาหาร 3.การซื้อขายกิจการจากเอฟ แอนด์ เอ็น ผู้ถือหุ้นรายเดียวของเอ็มจีพี จะทำในราคา 221.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สุทธิจากการหักหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นข้างน้อย โดยสัดส่วนของบริษัท อยู่ที่ราคาซื้อสุทธิ จำนวน 89.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,946.9 ล้านบาท ( ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) 4.ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและเอซีไอ ในอัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ต่อ 50 จะเข้าบริหารจัดการกิจการในประเทศมาเลเซีย และ ประเทศเวียดนาม สำหรับกิจการของในประเทศไทย บริษัทย่อยของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นเข้าถือหุ้นข้างมากและดำเนินกิจการในขณะที่ กิจการในประเทศจีน จะถูกซื้อไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของโอ-ไอ ในประเทศจีนและบริหารโดย โอ-ไอ ในประเทศจีน 5.โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเอ็มจีพีก่อนและหลังการเข้าทำรายการ เป็นดังนี้ บริษัท ก่อนเกิดรายการ หลังเกิดรายการ จำนวนหุ้น ร้อยละที่ถือ จำนวนหุ้น ร้อยละที่ถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด 0 0 หุ้นสามัญ27,500,000 หุ้น 50 (มหาชน) หรือบริษัทร่วมทุนระหว่าง (หุ้นเอ็มจีพี) และหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้แต่ไม่มี และเอซีไอ เงินปันผลสะสมจำนวน86,112 หุ้น (?เอ็มจีพี อาร์เอ็นซีซีพีเอส?) รวม 0 0 27,586,112 50 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว รายการข้างต้นมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งคำนวณจากสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 15.98 ทำให้บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น โดยต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยสารสนเทศโดยทำเป็นหนังสือเวียน ถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่ได้เปิดเผยต่อตลาด ทั้งนี้รายการดังกล่าวมีรายละเอียดของรายการ ดังต่อไปนี้ 1. วันที่เกิดรายการ: ภายหลังวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและภายในเดือนสิงหาคม 2553 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ซื้อ: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้ขาย: เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้ง บีเอชดี ไม่มี 3. รายละเอียดของรายการ: บริษัทซื้อส่วนทุนในมาลายากล๊าส โปรดักส์ เอสบีเอ็น บีเอชดี (เอ็มจีพี) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 27,500,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 ริงกิต และ 86,112 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ชนิดไถ่ถอนได้แต่ไม่มีเงินปันผลสะสม จำนวน 86,112 หุ้น (?เอ็มจีพี อาร์เอ็นซีซีพีเอส?) (รวมเรียกว่า หุ้นที่เอ็มจีพีขาย) คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอ็มจีพี ณ วันที่ (14 พฤษภาคม 2553) ณ ที่ราคา 3.24 เหรียญสหรัฐ หรือ 106.83 บาท ต่อหนึ่งหุ้นเอ็มจีพี และมูลค่า ที่ราคา 3.24 เหรียญสหรัฐ หรือ 106.83 บาท ต่อหนึ่งหุ้นเอ็มจีพี อาร์เอ็นซีซีพีเอส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,300,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 2,946,900,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) 4. รายละเอียดของเอ็มจีพี. ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิตขวดแก้ว 5. แหล่งเงินทุน: จากทุนหมุนเวียนภายในบริษัท หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ 6. กำหนดเวลาชำระเงิน: วันที่สัญญามีผลสมบูรณ์ 7. วิธีการชำระเงิน: เงินสด 8. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ: การลงทุนจะสนับสนุนการขยายตัวทางด้านการผลิตและด้านการตลาดในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว ในประเทศมาเลเซียและตลาดในภูมิภาค 9. ขนาดของรายการ: ร้อยละของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของเอ็มจีพี x100 ร้อยละของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท x100 = 50% x 3,421,000,000x100 10,707,000,000x100 = 15.98 % รายการดังกล่าวข้างต้นมีขนาดของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินซึ่งต้องเปิดเผยสารสนเทศภายใต้ประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแน่นอนและความสมบูรณ์ในการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศดังกล่าวนั้น ยังคงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ การปฏิบัติตามข้อตกลงของคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจะยืนยันขนาดรายการและส่งหนังสือเวียนต่อผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เมื่อการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าวมีความแน่นอนและมีผลสมบูรณ์ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ