วันที่ 9 ตุลาคม 2541 เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งที่สองของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ไปยัง บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญ ข้าพเจ้า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งที่ สองไปยัง บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุป สาระสำคัญแนบมาพร้อมนี้ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (เดวิด จอห์น นิโคล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สรุปสาระสำคัญ 1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ 9 ตุลาคม 2541 2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด 4. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด 5. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ หุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ("TGI") จำนวน 1,323,250 หุ้น (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสาม พันสองร้อยห้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ 6. ราคาที่เสนอซื้อ ราคาที่เสนอซื้อคือ 70 บาท (เจ็ดสิบบาท) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่รวมสิทธิในการรับเงินปันผลในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ร้อยละ 0.50 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าธรรม เนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ คิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 69.615 บาท (หกสิบเก้าจุดหกหนึ่งห้าบาท) 7. เงื่อนไขในการรับซื้อ ไม่มี 8. การรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนที่มีผู้มาเสนอขายทั้งหมด 9. ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ถึง 16 ธันวาคม 2541 (เฉพาะวันทำการ) รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ 10. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ 10.1 เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปสามารถขายหุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ ในราคาเดียวกันกับราคาที่ผู้ถือหุ้นอื่นได้ ขายให้ผู้เสนอซื้อไปก่อนหน้าแล้ว 10.3 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 11. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,042.50 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นเดือน มิถุนายน 2541 ที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อได้สำรองเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อใช้วงเงินจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งก่อนเป็นจำนวนเงิน 1,294.31 ล้านบาท และยังมีเงินทุนเหลือสำหรับทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อีกจำนวน 105.69 ล้านบาท ซึ่งผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอรับรองว่าผู้ทำ คำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินค่าหุ้นตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และในกรณีหากมีผู้เสนอขายหุ้นบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ว ไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด จำนวน 1,323,250 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 92.63 ล้านบาท 12. ยื่นแบบฟอร์มการตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความเรียบร้อยแล้วตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นด้วยตนเอง ภายในเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 16 ธันวาคม 2541 มายัง บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด ชั้น 19 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ เลขที่ 36/63-66 ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 261-1850 โทรสาร 261-3747 13. วันชำระราคา เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด ได้รับเอกสารตามข้อ 7 และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ทำคำ เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเช็คชำระค่าหุ้น ให้ผู้แสดงเจตนาขายในวันทำการที่ 3 ภายหลังวันสุดท้าย ของระยะเวลารับซื้อ ตามระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในขณะนี้ วันชำระราคาคือวันที่ 21 ธันวาคม 2541 ผู้เสนอขายหรือผู้รับมอบอำนาจของ ผู้เสนอขายสามารถมารับเช็คได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด ภายในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ในวันชำระราคาดังกล่าว 14. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น - ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทำคำเสนอซื้อภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการจัดทำคำ เสนอซื้อในครั้งก่อนตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.จ. 2004/2541ลงวันที่ 22 กันยายน 2541 - ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำคำเสนอซื้อนี้หลังจากที่บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ถอน หุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ม 1588/2541 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2541 หมายเหตุ : ข้อเสนอในคำเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขและไม่แก้ไขและไม่ ขยายระยะเวลารับซื้ออีก