ที่ ท. 7/2542 วันที่ 8 มีนาคม 2542 เรื่อง การลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ดำเนินธุรกิจในการผลิตโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด ก่อนการเพิ่มทุน: 386,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,560,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท การเพิ่มทุนในครั้งนี้: 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หลังการเพิ่มทุน: 586,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,560,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 1,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท การถือหุ้นของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หลังการเพิ่มทุน: จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.13 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว วิธีการได้มา: ซื้อจากหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000,000.- บาท ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย: เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ถือหุ้นร้อยละ 99.7 ในบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม รูเบียอุตสาหกรรม ถือหุ้นร้อยละ 95 ในบริษัท หินอ่อนและศิลา หินอ่อนและศิลา ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 และหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อย ละ 100 ในบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล เงินที่ใช้ในการซื้อหุ้น: จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท วัตถุประสงค์ของการลงทุน: เป็นการลงทุนระยะยาว ประโยชน์ที่จะได้รับ: เงินปันผล 2/ การคำนวณขนาดของรายการ 1. 1.38% มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา สินทรัพย์รวมของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 2. - %* กำไรสุทธิของบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล x ส่วนที่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ถือ กำไรสุทธิของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ * ไม่มีการคำนวณ เนื่องจากบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล มีผลขาดทุน 3. 0.085% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล x อัตราร้อยละที่เปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์-(ค่าความนิยม+ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) ดังนั้น ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอกสารแนบ รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการ 1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา = 200,000,000 = 1.38% สินทรัพย์รวมของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 14,460,063,312 2. กำไรสุทธิของบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล x ส่วนที่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ถือ (อัตราร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นครั้งนี้) กำไรสุทธิของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ไม่มีการคำนวณ เนื่องจากบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล มีผลขาดทุน) 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล-(ค่านิยม+ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) x อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์-(ค่าความนิยม+ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี) = 18,700,524.02 x 34.13% 7,510,797,692 - 8,614,077 = 6,382,488.85 = 0.085% 7,502,183,615