วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกั ด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นต้น โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรกเมื่อปี 2551 โดยมีมูลค่าเสนอที่ขายแล้วทั้งสิ้น 3,030 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวน วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหลืออีก 1,970 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินที่คงเหลืออยู่ เป็นจำนวน 1,900 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 1.ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ "หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558" 2.ประเภทของหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3.ลักษณะการเสนอขาย ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบ ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนใด ๆ 4.จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,900,000 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนหน่วย) 5.มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย 6.ราคาเสนอขาย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย 7.มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,900,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) 8.วันออกหุ้นกู้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 9.วันไถ่ถอน วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 10. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราคงที่ ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ 11.อายุหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ